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机构名称 推荐人 推荐股票
民族证券 刘佳章 远望谷(002161)中国远洋(601919)天威保变(600550)
华泰证券 周林 北京城乡(600861)农产品(000061)北大荒(600598)
西南证券 罗栗 S上石化(600688)华能国际(600011)川投能源(600674)
上海证券 蔡钧毅 步步高(002251)华东科技(000727)三一重工(600031)
中原证券 张刚 招商银行(600036)浦发银行(600000)国电电力(600795)
华西证券 王锦 七喜控股(002027)托日新能(002218)粤水电(002060)
机构名称 推荐股票
金证顾问 海亮股份(002203)岷江水电(600131)综艺股份(600770)
河南万国 东北证券(000686)华电国际(600027)四川路桥(600039)
万国测评 中国铁建(601186)黄河旋风(600172)
广州博信 天利高新(600339)中国石化(600028)辽宁成大(600739)
九鼎德盛 五粮液(000858)鞍钢股份(000898)思达高科(000676)
制表:张曙东
■远望谷（002161）
公司是国内超高频RFID行业的龙头企业，在国内超高频RFID应用领域具有明显的技术研发和市场先入优势，主要业务涵盖了铁路RFID产业链（包括标准制定、芯片设计与制造、天线设计与制造、芯片封装、读写设备开发与生产、系统集成和数据管理软件平台、应用系统开发），市场占有率超过50%。今年5月，公司与广州市政府签署了《关于共同推动RFID技术应用与产业发展合作框架协议》，将参与广州RFID技术应用示范工程建设，公司一季报披露公司上半年净利润预计同比增长120%—170%，属于典型的高成长企业，投资者可密切关注。
■中国远洋（601919）
公司是国内最大的集装箱航运公司，背靠的母公司中远集团是世界第二大的综合性航运企业，公司业务涵盖集运、干散货、物流、码头和租箱等。虽然近期有中澳铁矿石谈判造成了BDI指数的大幅波动，以及油价不断上涨的风险，但公司充裕的现金流使得其未来注入集团油轮资产的预期更为确定。作为一只典型的绩优蓝筹股，目前不足8倍动态PE已经逼近历史上航运股在市场上的最低估值水平，绝对估值优势是其最具竞争力的要点，投资者可着重关注。
■天威保变（600550）
公司作为国内老牌的变压器企业，在500KV及以上的高压变压器领域与特变下属的深变、西安变压器并肩国内三甲，但公司被市场瞩目来自于其参股25.99%的天威英利，这使得公司在输变电业务外拥有了晶体硅太阳能电池和多晶硅业务，从而介入到新能源领域。近期公司正在开拓的业务还有风电和薄膜太阳能电池，随着电价的上调，可能将继续对新能源产业起到了促进的作用，而新能源业务也将引领公司未来的成长，投资者可长期关注。(民族证券刘佳章)
■北京城乡（600861）
公司是北京地区的大型零售企业，主营大卖场和超市业务，并将投巨资在京城建立大型连锁超市。同时，在“多元化经营、综合性发展”的战略思想指导下，公司成功涉足了宾馆、餐饮、商品生产、房地产开发等多个行业。目前，公司已经成为2008年北京奥运商品特许经营十家零售商之一，在距离北京奥运还不到50天的时间内，公司凭借独特的地理优势，有望分享北京奥运所带来的大蛋糕。从公司股价表现看，本周调整后多次下探11元上方，目前已到半年来股价运行的箱型底部，后市有反弹预期。
■农产品（000061）
公司主要从事农产品物流业务，是全国唯一一家实现了全国连锁扩张的农产品批发市场。目前公司农产品批发市场经营业务持续快速增长，已建好的新市场如西安、成都、惠州等逐步培育成熟，盈利贡献将快速增加。同时在外延式扩张中，预计平湖、沈阳、南宁等新市场将在2008年陆续开工建设，2009年公司农产品批发市场数量至少达到17家（含广西糖网、云南糖网，不含集贸市场）。预计2008－2010年公司批发市场业绩复合增长率为46％，从公司股价表现看，目前已连续在20元区域进行震荡，有止跌企稳迹象。
■北大荒（600598）
公司是农业股板块的龙头股及第一大市值股票，随着人民币持续升值，包括土地、劳动力在内的生产要素价格面临系统性的重估，粮食消费格局将产生深刻影响，粮食价格长期上涨预期更趋明确，这使得公司具备了相对清晰的长期增长背景，因而可以作为长期看好粮价的战略性配置品种。同时公司作为典型的“大集团、小上市公司”格局，北大荒集团的整体上市令二级市场充满想像预期。此外，油价的上涨也为由粮食转化新能源提供了较好预期。从公司股价走势看，在下探14元区域后走势企稳，后市有反弹期待。（华泰证券 周林）
■S上石化（600688）
公司是中国石化旗下的重要石化龙头企业，其投资3.88亿元扩大原油加工产能，年原油加工能力从800万吨升至1400万吨，逐步迈入了国际级炼油企业行列。公司乙烯产量全国第一，其斥巨资与中石化、BP公司合资组建上海赛科石油化工有限公司建设90万吨乙烯项目已顺利建成并投入商业化运行，该公司与中国石化一样受制于国内的价格管制。近日，国内成品油价格上调，上调幅度超过以往，对公司业绩将产生有利影响。二级市场上，该股前期表现活跃，但本轮下跌后涨幅严重滞后于中国石化，未来有补涨需求，后市可介入。
■华能国际（600011）
公司是中国最大的上市发电公司，分别在纽约、香港和上海三地上市，公司具有强大的财务实力、可观且稳定的利润，通过收购与开发，成功地实现了企业的成长。母公司华能集团是亚洲最大的独立发电商，电力行业体改后,华能集团成为五大发电集团之一。华能国际作为华能集团的旗舰上市公司，有望进一步对集团资产进行收购并实现规模扩张。由于煤电联动的滞后，公司电价被管制，今年业绩持续下滑，但近期国家的电价开始上调，未来业绩预期或将改变。二级市场上，该股连续下跌后放量反弹，可介入。
■川投能源（600674）
公司逐步介入新能源领域，08年1月收购新光硅业38.9%股权。新光硅业承建的1260吨/年多晶硅项目是目前中国最大的多晶硅生产项目（多晶硅是太阳能电池的核心原料，目前多晶硅产品下游行业所生产的产品以出口为主），项目概算总投资约12.9亿元，并于07年2月底投料试车成功，同时公司还介入电力行业。近期国家上调电价和成品油价格对新能源行业和电力行业都具有利多效应。后市可介入。 （西南证券 罗栗）
■步步高(002251)
公司主营商品零售行业，公司经营以密集式开店、双业态、跨区域为发展模式。目前公司门店遍布湖南省，并战略性进入了江西省，这奠定了公司作为湖南省连锁龙头企业的地位，公司目前正处于快速发展阶段，自成立以来已经拥有门店87家，并保持连续三年每年开店20多家的发展速度。发行后每股净资产9.39元，每股收益0.87元/股，资产质量优异。公司立足于中小城市的发展战略与其他零售企业形成差异化竞争，而且未来市场容量较为可观，未来成长性将较好。公司高管表示未来几年仍将保持每年20-30家的开店速度，在加速发展的同时，公司的销售利润率保持稳步增长，近三年间的销售利润率均保持在3.06%，与其他商业企业相比具有盈利的优势。基于公司的差异化竞争和超常的发展速度，未来值得期待，可低吸关注。
■华东科技(000727)
公司主营业务包括真空电子器件、电光源产品、显示器件、新型电子器件及电子材料、晶体元器件的生产销售、动力供应等。公司在07年度对“非控股、非主营、非盈利”公司进行了清理，对传统光源体系进一步整合，突出了公司的主营业务，确立今后重点发展“触摸屏、晶体、平板显示和光源”四大核心业务。其主要控股公司抓住市场机遇，进行了技术改造和产品结构的调整，提高了产能，增加了效益，下属华睿川电子科技有限公司、华联兴电子有限公司、华日液晶显示技术有限均获得较好的经营效益。由于近几年，传统CRT产业在液晶、等离子等新型显示技术的不断冲击下，公司决定计提资产减值准备5.28亿元，这导致了公司2007年度亏损4.93亿元，公司已经连续两年大幅计提损失，08年1季度每股收益为0.021元，净利润同比增长920%。公司未来轻装上阵，产业转型收获值得期待，建议低吸。
■三一重工(600031)
公司是混凝土机械国内第一品牌，在国内居于绝对优势地位，产品质量达到国际先进水平。2007年受国内、国际市场需求的双重拉动，中国工程机械市场增速超过历史最好时期，公司继续保持混凝土机械市场领跑者地位。海外业务迅猛增长，产品链进一步延伸，行业领导地位进一步巩固和提升。07年度公司每股收益为1.65元，实现营业收入同比增长75.52％，2007年公司利用定向增发募集资金收购了集团旗下优质资产北京三一重机有限公司100％股权，桩工机械业务的注入，大幅提升了公司整体竞争力，2007年北京三一重机有限公司实现净利润1.42亿元，成为公司未来新的利润增长点。在未来10-20年时间中，中国的工业化、城市化仍是看好该行业的重要理由。此外，作为首家全流通公司，其控股股东三一集团表示自愿继续锁定股份两年，两年之内，减持价格为55.76元／股，当前公司价格具备安全边际和投资价值，可低吸关注。（上海证券 蔡钧毅）
■招商银行（600036）
公司是国内最具竞争优势的股份制商业银行。凭借不断创新的金融产品和不断提升的服务水平，其品牌价值不断扩大，在消费者心中的认可程度逐年提高。招商银行是中国最佳零售银行，目前公司零售银行业务全面进入收获期。在金融脱媒以及居民消费理财意识转变的背景下，中国零售银行业务将进入高速增长期。突出的零售业务也使招行具有较强的抗经济波动的能力。收购招商信诺保险，银保合作迈入新阶段。公司作为一家在业务布局上有着天然优势、成长性良好、业绩增长明确的公司在未来相当长一段时期内都拥有较高的投资价值。预计08、09年每股收益分别为1.59元和2.02元，后市建议关注。
■浦发银行（600000）
公司的拨备覆盖率高，为202％，高额的拨备使得公司业绩增长有较大的弹性，未来利润释放有较大的空间。公司为税改的最大受益者，受益于税改和员工工资税前抵扣，08年公司业绩将确定性高增长。同时上海金融资源整合的预期，上海国际集团未来将以公司为主要平台整合上海的国资金融资源，这将使公司最大程度上分享综合经营的规模经济和范围经济。公司限售股解禁压力小，在大股东上海国际集团的限售股上市流通后，公司基本不再有减持的压力。预计08、09年每股收益分别为1.88元和2.34元，中长期价值较大，建议积极关注。
■国电电力（600795）
公司是五大发电集团之一国电集团旗下核心上市公司。公司火电、水电结构合理，煤价上涨压力较小。公司加快可再生能源建设步伐势在必行，公司与英国最大可再生能源发电商SSE公司签署了风电项目《碳减排购买协议》，相关风电项目销售收入将因此增加0.09-0.10元/千瓦时；将投建国电力和风风电开发公司开展辽西区域风电业务；还将投资刘台子风电项目。公司07年收购了集团6家电厂，这可看作是集团“整体上市、分步实施”的第一步。国电集团在五大发电集团中优质非上市资产最多，资产持续注入的空间很大。07年公司增发募集资金约31亿元，归还了收购集团公司北仑一、石嘴山一、大渡河三个项目的贷款。此次收购PE较低，增发亦可增厚每股收益12%左右。预计公司08、09年基本EPS分别为0.36、0.41元，建议中期关注。（中原证券 张刚）
■七喜控股（002027）
对于手机产业链上的独立WAP商来说，3G牌照的发放以及电信重组，预示着手机互联网的黑暗时代即将结束。随着手机网络的更快速、便捷和内容的更丰富，人们对手机上网也将越来越接受，该行业黎明的曙光就在眼前。我们预测，倘若应用和网络足够成熟，3G拥有足够的市场后，2G网络也许会像当初的模拟网络一样退出市场，这样的话，中国将成为3G的天下，可以预见生产3G手机的公司前景非常广阔，业绩有望大幅提高。因此对于重点开发布局开发生产3G手机的七喜控股，投资者可重点关注。
(本文来源：中国证券报 )
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